I ett föreställt, framtida Sydafrika har landet blivit en diktatur, och haven har fiskats tomma. En åldrande författarinna lever ensam med sina tjänare på en isolerad farm. Hon skriver böcker som aldrig kommer att kunna ges ut, på grund av en hård statlig censur. Istället sjunker hon in i sina drömvärldar; hon klär ut sig till sina romangestalter och låter medvetet den kända världens gränser bli allt tunnare.

En natt får hon besök av en vän, också han en förföljd författare. Med sig har han en flykting som han ber att få gömma på farmen, bara några nätter. Nu dras författarinnan in i en värld utanför sin egen kontroll, och tvingas förhålla sig till en värld hon inte själv har skapat.